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2025-06-27

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   91丨国产丨精品入口 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🧅💛💕🍏,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👛🥭💗,尤其港股表现更为强势🍅🍋🎒🥒,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭👙💓💯🍇,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%🍑。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%🩱💓🧅,结构上电力设备领涨,此外有色金属🍅、煤炭👗、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👞👘,同样涨幅居前🥔,AH溢价指数从130升至149🍅🍏。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🎒,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🤍,是21年A、H行情分化的重要原因之一🩳🍊😡。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度👡,若价格水平快速回升🥿,A股业绩优势放大,有望相对港股走强👜,但短期概率不大🍏👄🌽。此外💘💗,关注美联储降息预期🍎,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大💖,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。无锡2-0常州 丨州变丨川了二是做好立法保障🎒😠,筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的,要及时提请全国人大予以支持💔👞🍌👛;要充分运用深圳经济特区立法权😻🩱🩲,将重大举措等转化为地方法律法规,为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期👞🩳🤬🍆。
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