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2025-06-26
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报告显示💖,百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利👚,全年收入指引达49-53亿美元;信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正💋🍆,达3.3亿元人民币💓,并设定2027年200亿元销售目标💟🧡;康方生物产品销售收入突破20亿元👄,EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。
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报(bao)告显示,百(bai)济神州(zhou)2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利,全年收入指引达49-53亿美元;信达生物2024年(nian)首次实现Non-IFRS净利润转正,达3.3亿元(yuan)人民币,并设定(ding)2027年(nian)200亿元销售目标;康方生物产(chan)品销(xiao)售收入突破20亿元,EBITDA亏损大幅收窄至2亿元(yuan)。
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杨超认为,中长期来看,若稳增长政策加码带动经(jing)济数据改善,A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反(fan)弹。港股在流动(dong)性宽松(song)、国际资本再配置(zhi)及中概股回归等因素支撑下,估值修复动(dong)能或持续压制AH溢价。随着AH市场(chang)互联互通深化(hua)及A股机构化(hua)进程加(jia)速,溢价中(zhong)枢有望系统性降(jiang)低。
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6月18日至19日🥒,陆家嘴论坛即将举行💗🧅🩲💯🧅,期间将发布若干重大金融政策🩰🍍💛,关注下一步增量政策的落地节奏💌。短期内🍌💞🧡,A股市场大概率维持震荡行情👛😈🥻,重点把握结构性机会🥬。长期来看,外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战,但在政策持续发力下🥔🥔🥬,国内经济有望展现较强韧性。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内😡🎒💕,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👘🍒💕,但竞争格局出现了较大分歧🍆。分细分领域来看🥿👗👛💋,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统🥥🍍💕、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🌽💯,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑👠🥭🥬、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥑🍉💗,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差🍇🥾🩱。此次整车环节向中上游零部件的让利😻👿🥬,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💖🍅🩲,意味着积极信号👅💓🧅,板块一度反弹🍒💗💘💝🍈,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👘🥭😠👠👘,预计会逐步延续回暖态势。。
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