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日韩人妻无码一区二区三区
2025-06-26
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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌(die)，恒(heng)生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨(zhang)，此外(wai)有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩(ji)的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅(fu)度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。伊朗对以色列发动新一轮袭击
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