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建议在6~8月的半年报季,更(geng)加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑,避(bi)免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交(jiao)易,同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力(li)供应链(lian)(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值(zhi)得重点关注;应用环节(jie)需要(yao)持续跟踪观察,其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链(lian)公司,以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及(ji)模组(zu)公司,品类方(fang)面建议关(guan)注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入(ru)自下而上的(de)选(xuan)股阶段,地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下,港股是全球(qiu)的风险资产的(de)避风港,建议继续平(ping)衡A股和港股的(de)配比;3)建议开始重新关(guan)注政策信号,未来价格信号(hao)的进一步(bu)普(pu)遍(bian)下行(xing)可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
精品码一区二区三区 建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🥿,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🍎、交换机🥾🩰、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司💟👗,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜👚👝💔🍊、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段🥕👄,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港🍅🥭🥒👿,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号👿😠,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🌽👄🥬,但需要耐心等待。退伍军人当全职爸爸:曾深夜2点出走 这是(shi)自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交(jiao)易。1月10日当天,2025年2月到期的80美元看涨期(qi)权成交量为1.7万份,总成(cheng)交量为约30.2万份。大量资金流入显示,市场正在积(ji)极定(ding)价中东局势可能带来的原油供应冲击(ji),80美元油价正逐渐成为投资者聚焦(jiao)的新(xin)目标。
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