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2025-06-27
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摩根士丹利基金表示,当前全球仍然处于降息的大周期中,如果财政政策力度足够或资本市场处于(yu)低位,股(gu)市(shi)的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为,从产业逻辑看,接下来有三个方向值得(de)重视:一是科技成长。过去一段时间科技较为(wei)低迷,主要是风险偏好未能持续提升,同时算力等未来需求受到质疑,估值回落到低位,AI为长(zhang)期趋势,产业逻辑强(qiang);二是中国制造,包括高(gao)端机械(xie)、汽车、军工甚至医药等,其中优质的公司需要重视;三是新消费(fei),部分公(gong)司(si)不但牢牢占(zhan)据国内市场主导地位,海外市场拓展也极(ji)为顺利,成为(wei)上(shang)市公司业绩(ji)的新增长点。。
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