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中文字幕综合网
2025-06-26
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因(yin)我们认为(wei)A股业绩疲弱主(zhu)要(yao)受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股(gu)的行(xing)业(ye)特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要(yao)集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响(xiang)更小。历史上看(kan)，由于(yu)A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对(dui)价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。伊朗为何防不住以色列战机
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