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2025-06-28
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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝(bao)钻(zuan)石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景(jing)气叙事中。本身是符合基本面趋(qu)势投资的方向，在(zai)景气预期(qi)二阶导仍为(wei)正的(de)情况下，估值(zhi)能维持高举高打，股价上行趋势未结(jie)束(shu)。短期高位波动加剧，但还(hai)不是中级别风险。但我们(men)仍审慎看待新消费(fei)赚钱效应扩(kuo)散行情，目前新消(xiao)费行情已扩散至(zhi)低性价比区域，指向休整波(bo)段。
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