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2025-06-26
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👝，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块👿👿、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍈，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥔，品类方面建议关注AI眼镜🍒、AI玩具等产品🥥🍇🥝💓；2）港股步入自下而上的选股阶段💞🍋👙，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💕👄🩱🍎，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍈👚，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥔🥝🤍👘🍏，但需要耐心等待🥿🍅💖。
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揄拍自拍 據(jù)統(tǒng)(tong)計(jì)，6月15日，暫(zàn)(zan)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)(yao)、山(shan)東(dōng)章皷(gǔ)(gu)、悳(dé)恩精工、翔豐(fēng)華(huá)、菓(guǒ)麥(mài)文化、國(guó)茂股份、寶(bǎo)利國際(jì)、利安科技在內(nèi)的8傢(jiā)A股上市公司(si)披露減(jiǎn)持情況。伊朗再向以发射导弹 以称正努力拦截今年(nian)以来港股表(biao)现持续强于A股的原因：1、基本(ben)面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。2、估值：从(cong)估值绝对水平和估值(zhi)历史分位来(lai)看，港股较A股更便宜。3、投(tou)资者结构：港股机构化程度更深(shen)，外资(zi)占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益(yi)。4、交易热度：更(geng)多资金选择(ze)南(nan)下流入港股市场。今(jin)年以来南向资金日均净(jing)流入61亿元，去年全(quan)年日(ri)均净流入仅30亿元。
揄拍自拍A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇👠。需求端稳住楼市🥔💯🥑、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期💗、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha🩳、等待Beta”的投资策略应对🍆👡。。
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