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2025-06-27
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自去年8月以来,日本央行购债规模每季度减少4000亿日元。按照这一削减步伐🥭🤍😈,到2026年第一季度👗😻,每月债券购买规模将比量化宽松政策实施前的约6万亿日元减少约一半。
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信通电子则是聚焦电力行业的(de)工业物(wu)联网智(zhi)能终端及系统解决方(fang)案提供商,在(zai)输电线路智能巡检系统等细分(fen)领域市占(zhan)率领先。尤其在电力领域,公司与国家电网、南(nan)方电网等(deng)下游头部企业建立了长期稳(wen)定的合(he)作关系。其中,与国家电网的合作历史长(zhang)达15年,2024年来自(zi)国(guo)家电网的收入占比接近50%。
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这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降(jiang)低宏观分析(xi)权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样,一方面是(shi)因为(wei),稳定(ding)资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏(hong)观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间(jian)可能外需(xu)回落,国内(nei)政策(ce)对冲重要性提升;2026年重点看(kan)供需格局(ju)改善(shan)。后续(xu)宏观(guan)主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵(jiao)稳定(ding)需求(qiu)预期的阶段(duan)。这种(zhong)情况下,宏观变化推动市(shi)场上下行的空间都有(you)限(xian)。短期市场(chang)节奏可能(neng)与领涨板块(kuai)的节奏一致。
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6月13日,人力資源咊(hé)社會(huì)保障部公佈(bù)2025年(nian)一季度全國(guó)企業(yè)年金數(shù)據(jù)。截至一季度末,企業年金積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元,投資資産(chǎn)淨(jìng)值(zhi)3.70萬億元,近三年纍計(jì)(ji)收益率爲(wèi)7.46%。
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