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91免费看｀日韩一区二区
2025-06-26
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维持年(nian)度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置(zhi)。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是(shi)金(jin)融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估(gu)值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通(tong)过信(xin)贷渠道从淤积的金(jin)融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自(zi)由(you)现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。
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