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2025-06-26
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1、基本(ben)面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因(yin)我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行(xing)业结(jie)构(gou)更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增(zeng)速(su)差从8pct降至-6pct。影视搬运工化身起名鬼才
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