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2025-06-26
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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关(guan)注；应用环(huan)节需要持(chi)续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司(si)，以及(ji)绑(bang)定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入(ru)自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的(de)背景下，港股是全球的(de)风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下(xia)行(xing)可能催生新一(yi)轮的政策加(jia)码，但需要耐(nai)心等待。
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