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2025-06-28
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从轮动面积来(lai)看，第二轮行(xing)情的轮动面积更大。以申万一级行(xing)业相(xiang)较全 A 有(you)超额收益的比例(li)衡量，第一轮行情聚焦于算力(li)和人形机(ji)器人，超额(e)收益(yi)行业比例仅 45.2%；第二轮超跌(die)反弹(dan)中(zhong)，存量资金在反(fan)关(guan)税、军工、新消费、创新药(yao)等方向轮动，超额收益(yi)行业比例超 60%，轮动(dong)范围显著拓宽(kuan)。
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