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2025-06-25
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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以(yi)创新(xin)药为(wei)例，近期板块的走(zou)强固然存在强(qiang)基(ji)本面(mian)因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好(hao)低(di)利率(lv)环(huan)境下(xia)创(chuang)新(xin)药BD出海进(jin)入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对(dui)于重视时间(jian)成本的投资者而言，在(zai)短期(qi)波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也(ye)从(cong)高位回落，表(biao)明资金(jin)开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。深圳有望试点红筹股二次上市 相关上市规则正在制定
在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥾🍅👘，而当前创新药👝💟🍉🌽、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💖。以创新药为例🍓，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💌💝🥔，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👝🍉，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💗。中长期维度来看🥑，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时👙，新消费板块的成交额占比也从高位回落💘🥑🤍😡🥭，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🧄💖💘🧄🍋。从近期算力通信🧅🍉🎒、传媒修复👙、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。
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