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中文字幕在线观看亚洲日韩
2025-06-24
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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件(jian)及(ji)模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环(huan)境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮(lun)的政策加码，但需要(yao)耐心等待。总台记者直击丨以色列多地拉响防空警报 伊朗向以发射数十枚导弹
建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产(chan)业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度(du)的(de)反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块(kuai)、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视(shi)觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股(gu)阶段(duan)，地缘扰动及(ji)环境变(bian)量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平(ping)衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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