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日韩欧美国产综合
2025-06-29
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重(zhong)。之所以这样，一(yi)方面是因(yin)为(wei)，稳定资(zi)本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及(ji)2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供(gong)需格(ge)局改(gai)善。后续宏观主要矛盾(dun)面(mian)临多次切换，目前不(bu)到能够发(fa)酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变(bian)化推动市场上下行的(de)空(kong)间都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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