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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格(ge)低(di)位运行(xing)的背(bei)景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价(jia)值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流(liu)释放加(jia)速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松(song)扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司(si)发挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性，当下的小盘(pan)成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更大的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。湖南爆炸花炮厂存了一两万个药饼
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国产精品日产无码av永久不卡 风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股👝🥭🤍🩰，仅作展示🥕，个股描述不作为任何形式的投资建议🍊🍄，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现💌🥒🥑。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🧄👚🩲、图表💕🍅👝、指标🥔🩰🥿👛、理论🍄💟💝🧄、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🩰👚👢、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💓💕，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥾😈🥝🩲。基金投资有风险🩱🧡👡，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。伊朗被摩萨德渗透成了筛子3） 经济基本面来看👡，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%💗🍄，降幅较上月进一步走扩🍒🎒👠🩳，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷💯👅🧅🥾👛，除了油价下行的输入性影响外🥔🍇，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求🌽🍏🍓，畅通供需循环🩲🥝🥔🥬，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关💞🥭，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效💖💞。
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