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2025-06-25
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下跌中的回落：美(mei)元走强(qiang)，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原(yuan)因类似(shi)，均(jun)为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影(ying)响更大，跌(die)幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率(lv)从3.3%升(sheng)至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度(du)美丽大(da)法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可(ke)能(neng)出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场(chang)对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走(zou)弱。上海电影节开幕，63岁刘德华被评像“白马王子”，杨幂说“感谢让我站在刘德华旁边”
下跌中的回落：美元走强，外资流出💕，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👙💯。背后原因类似💞，均为强美元之下🌽👡💯😈，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😻🍅🤍，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👠，全年4次加息🧅🥾🥕🍒，美元指数从低位101升至107💛，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍎🍅🍑👞，强美元叠加国内经济下行压力加大🍎，外资加速流出🍒🍎🥝，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍅💞，AH溢价指数从129升至151🥾。（2）24年美国通胀持续高位🤍🥻🧅，美联储不断推迟降息时间🍏👛🍆，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥔💖👜，24年5-8月恒生指数跌-15%🥕，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大👝，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍆，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🩱🥔🩱，可能出现美债大幅增发的情况💕，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👢🥔👚👙🍊。
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天天做天天爱天天爽综合网 【環(huán)毬(qiú)網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜郃(hé)報(bào)道】6月16日，據(jù)路透社消(xiao)息，週一，亞(yà)洲市(shi)場(chǎng)保持鎮定，而油價(jià)(jia)再度攀陞(shēng)。油價在上週13%的漲(zhǎng)幅基礎(chǔ)上又上(shang)漲了2%，這(zhè)進(jìn)一(yi)步加劇(jù)了通脹(zhàng)壓(yā)力。如菓(guǒ)這種態(tài)勢(shì)持續(xù)下去，美聯(lián)儲(chǔ)在週三的會(huì)議(yì)上降(jiang)息的(de)可能性(xing)將(jiāng)變(biàn)得更小。以色列：我们不针对伊朗人民1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著(zhu)高于(yu)全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格(ge)因素拖累(lei)，核心(xin)在于A股的行业特(te)征(zheng)，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看(kan)，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力(li)设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石(shi)化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务(wu)等细(xi)分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消(xiao)费(fei)、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股(gu)业(ye)绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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