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2025-06-24
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行(xing)业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘(pan)成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资(zi)本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策(ce)支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。长头发男孩帅气出圈
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