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2025-06-24
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这场惨败背后还有更(geng)多细节、复杂(za)性和(he)决策,但核心故(gu)事很简单:他们(men)无法建成经济(ji)高效的洛杉矶 - 旧金山快速列(lie)车,因为不断做出偏离核心目标的选择。当然(ran),代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级,这可以理解,但频繁屈从于(yu)非核心目(mu)标相关方的意愿,最终摧毁了项目。
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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来💌🥝,行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几,沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情,核心波动范围为2700点-3600点👝🍏💖。
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利率:下半年我们(men)认为日本的收益率曲(qu)线或继续熊陡。2025年内日本的政(zheng)策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至(zhi)2.0%左右。若(ruo)利率发生“超速”上行,日本央行(xing)可能会临时购债稳住市场(chang)。在通胀背景下,日本财(cai)政为(wei)最大受(shou)益者,边际明显健全。
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今年以(yi)来港(gang)股表现(xian)持续强于A股的(de)原因:1、基本面:港股较(jiao)A股业绩(ji)增(zeng)速更强,A股消费(fei)+制造+周期,港股更偏(pian)科技互联网,受价(jia)格下行的影响(xiang)较小。2、估值:从估值绝对水平和估值历史分位来(lai)看,港股较A股(gu)更便宜。3、投资者结构:港股机构化程度更深,外资占比更高(gao)。美国债务(wu)风险扰动(dong),美元走弱,外资寻求中国资产(chan)配置,港(gang)股凭借低(di)估值、业绩改(gai)善、更(geng)为便捷开(kai)放的(de)制度优势,较A股率(lv)先(xian)受益(yi)。4、交易热度:更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金(jin)日均净流入61亿元,去年全(quan)年日均净流入仅30亿元。。
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