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国产成人精品曰本亚洲
2025-06-27
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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶(jie)段性见(jian)顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固(gu)然(ran)存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱(qu)动——部分欠配(pei)创(chuang)新(xin)药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力(li)量，板块演绎也从(cong)最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶(jie)段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境(jing)下(xia)创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块(kuai)的容错率随(sui)着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传(chuan)媒(mei)修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象(xiang)亦能够看(kan)出(chu)，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。
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