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摩根士丹利(li)基(ji)金表示,当前全球仍然处于降息的(de)大周期中,如果财政政策力度(du)足(zu)够或资本市场处于低位,股市的压力(li)并不大甚至估(gu)值扩(kuo)张(zhang)动力更(geng)强。摩根(gen)士丹(dan)利基(ji)金认为(wei),从产(chan)业逻辑看,接下来(lai)有三个方向值得重(zhong)视:一是科技成长。过去一(yi)段(duan)时间科技(ji)较为低迷,主要(yao)是风险偏好未能持续(xu)提升,同时算力等未(wei)来需求受到质疑,估值回落到(dao)低位,AI为长(zhang)期(qi)趋势,产业逻辑强;二是中国制造(zao),包括高端机械、汽车、军工(gong)甚(shen)至(zhi)医药等,其中优质的公司需要重视;三是新消费,部分公司不但牢牢占据国内市场(chang)主导地位,海(hai)外市场拓展(zhan)也极为(wei)顺利,成为上市公司业绩的新增长点。
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