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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但(dan)自由现(xian)金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面(mian)延续改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注(zhu)存量项目(mu)进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或将(jiang)进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类(lei)“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘(pan)成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫(wei)星(xing)通信）。《剑星》PC版63%玩家来自中国
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