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2025-06-27
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性,后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍋🌽🍏😡,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期,估值下修到价值洼地区间🍋🧄。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🥻🥬🥥👅,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑💓🩳🎒,后续行情有望延续🧅😠💟。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🩰💛🌽🩱,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐升💗💟。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🥦,外部方面中美关税边际改善,市场反弹。两轮行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著。
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与此同时,美国(guo)经济总体表现健康,或缓慢降温,但几(ji)乎没(mei)有人预期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价,投资者押注美联储直到9月前都不(bu)会降低借贷成(cheng)本。
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出口(kou)方面,5月出口额同比增长6.3%,进口增(zeng)长2.5%,展现较强韧性。应对贸易摩擦,我国正加速拓展(zhan)东南亚、欧洲及“一带一(yi)路”市场,降低对美出口依(yi)赖(lai)(占(zhan)比从18%降至14%),同(tong)时提升(sheng)高附加值产品比(bi)重。新能源汽车、光伏、锂电池“新三(san)样”出口表现亮眼,汽车出口量已(yi)超日本居全球首位。机器人产(chan)业或成下一个增长点(dian),我国率先(xian)实现量产并制定(ding)行业标准,有望继家电、手(shou)机、新能源车后成为第四大产业赛道。。
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