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2025-06-28
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何傑(jié)(jie)錶(biǎo)示,噹(dāng)前,綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就,關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落(luo)實(shí)。許(xǔ)多改革(ge)仍屬于框架(jia)性、方曏(xiǎng)(xiang)性的部署,需要結(jié)郃實踐(jiàn)需(xu)求,特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地(di)方首創(chuàng)(chuang)”的有機(jī)結郃。
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何杰表示,当前,综合(he)改革“2.0”的蓝图已经绘(hui)就(jiu),关键在于抓(zhua)好(hao)落地落实。许(xu)多改革仍属于框架性、方向性(xing)的部(bu)署,需要结合实践需求,特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。
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何杰表示🍊,当前,综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🍆🍓,关键在于抓好落地落实🧄💯💔。许多改革仍属于框架性🍓👘🥦、方向性的部署,需要结合实践需求,特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🤍。
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我们认为降(jiang)息背景下有望(wang)促进周期(qi)需求回暖,工(gong)业(ye)自动(dong)化板块去库存基本结束(shu),增长动能边际好(hao)转。我们看好电力设备子板块(kuai)的相对确定性,建议关注电气化业务敞口较高,在手订单充足的公(gong)司,具备(bei)收入和利润端的确定性。
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拉长(zhang)时间维度看,作为企(qi)业职(zhi)工的养老钱(qian)和中长期资金,企(qi)业年金(jin)基金长(zhang)期业绩表现相对稳定。自2007年以来,截至2024年(nian),企业年金的年平均收(shou)益(yi)率达到6.17%。其间,大部(bu)分年份都为(wei)正(zheng)收益,只有2008年、2011年、2022年3个年度(du)收益为负,最低为(wei)-1.83%,负收益幅(fu)度也较小,表现出较好的抗(kang)跌能(neng)力(li)和回撤小的特性。
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宏观经济:2025年海合会国家实际GDP增(zeng)速保持(chi)扩张态势,通胀总体温和。根据2025年5月1日IMF《区域经(jing)济展望:中东北非》报告预测,2025年实际(ji)GDP增速沙特3%、阿联酋4%、卡(ka)塔尔2.4%、科威特1.5%、阿曼2.3%、巴林2.8%,2026年经济增长有望继续加速。原油部门实际GDP增速(su)上行,根据当(dang)前OPEC+产量(liang)政策(ce),我们预期,2025年沙特、阿联酋原油部门实际增速3.5%和4.2%,2026年延续加速(su)趋势并分别达到5.5%和7.3%。
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