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2025-06-29
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第一财经记者梳理统计发(fa)现,以申(shen)万一级行业(ye)31项指数(shu)为基准(2015年6月(yue)12日至2025年6月13日收盘,后复(fu)权(quan)计算),表(biao)现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器、银(yin)行,其余28个行业指(zhi)数还没超过5178点(dian)时的点位。
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第一财经记者梳理统计发现,以申万一级行业31项(xiang)指数为基准(2015年6月12日至2025年6月13日收盘,后复权计算),表现最突出的(de)三(san)大行业是食(shi)品饮(yin)料、家用电器、银行(xing),其余28个行业指数还没超过5178点时的点位(wei)。
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以色列旨在摧毁伊(yi)朗核能力的行动没有收手的迹象,随着以色列和伊朗(lang)互相轰(hong)炸对方的军事和民用目标,这个盛产石油地区的风(feng)险(xian)正在上升。
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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍄👘,资本开支维持或上修,打消市场此前部分担忧👗🥻👗👄,AI基础设施投入持续性超预期;关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍆,AI赋能云服务收入及利润表现👘💋💕,AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到💓🥿🥬,云厂商资本开支均维持或上修,我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速,AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🧅🌽,在当前关税政策下🤍🌽🥭,由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🤍,因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🩳,需要承担的关税有限👚;且企业大多定价权较强,能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户,因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限👘🥿🥻,在AI投入持续的背景下,对需求影响亦有限。
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