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2025-06-28
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已清盘的主动权益产品中,还有富荣量化精选发起🍄💘👠🩱、海富通欣盈6个月🤬💟🥦🍅、鑫元健康产业发起式💕🥭🥾💔、瑞达策略优选发起👅👙、东方红鼎元3个月定开去年年末的机构持有比例均超90%👡🎒👠。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧅👚👙,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB👄👙、ASIC芯片、光模块🍉、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察🥭,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司🍓💗,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤬😈🍆,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段💕,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港👠👿💖💖,建议继续平衡A股和港股的配比🥿;3)建议开始重新关注政策信号🩰🩳,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😠👜💛,但需要耐心等待💟💖。
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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具(CME FedWatch Tool)显示,交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平💓。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率👙👞🥿🥦。
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