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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路🍒，红利底仓+小盘成长🧅。红利方面🩱，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💖👛，既可以延续其分红表现🍓💯👿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💖，获得ROE的抬升💌🤍🧡🥒，享受更多成长性🧄💕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😠🩰😠，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍅、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩱💞🥕👡。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💘😈；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩳🥒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💛👛，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👿🩱😈👚，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💕，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👅🎒👙、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍌🍋💔，当下的小盘成长行情或将进一步加强💞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍉，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧅🥿。行业关注自主可控🍄🩰🌽👢🩰，包括电子（算力🩳🥒👢🥻、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥻、能源化工（新疆煤化工+新材料）😈🥕🍑、通信（算力服务+卫星通信）。于正回应临江仙破万
行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增(zeng)的资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成(cheng)长性(xing)。具体方向(xiang)提供(gong)三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场(chang)的(de)货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注(zhu)自(zi)主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。
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