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2025-06-27
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维持年度策略(lve)观点(dian)：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀(zhang)牛(niu)市(shi)》看法，牛市上半场是金(jin)融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩(suo)“的恶性循环(huan)。下(xia)半场是实物(wu)再通(tong)胀(zhang)，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同(tong)时通胀尚(shang)未回归，红利(li)资产凭借(jie)稳定的自由(you)现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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