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2025-06-24
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展望2H25，我们对美股金(jin)融板(ban)块仍维(wei)持相(xiang)对(dui)乐观，主要基(ji)于宏观层面经济预期相对稳定、中观层(ceng)面金融监管宽松态势、以及微观(guan)层面主要覆盖(gai)公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继(ji)续保(bao)持较高的盈利水平(ping)，但(dan)伴(ban)随降息(xi)节(jie)奏放缓和(he)关税政(zheng)策反复，短期可能(neng)造成投资(zi)银行(xing)项目完成进度延(yan)后(hou)。2）资产管理方面，客(ke)户资金仍有望持续净(jing)流入，但高利率叠加资(zi)本市(shi)场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基(ji)金(jin)，而费率相对(dui)较高的股票基金可能继续承压，管理费收入(ru)增速可能放缓(huan)，龙头(tou)增速或高于行业。另外(wai)，不排除下半年市场回调压(ya)力，可能(neng)带来资管公(gong)司业绩表现为收入承(cheng)压，造(zao)成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认(ren)为仍然(ran)持续(xu)受益于(yu)消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清(qing)算龙(long)头继续保(bao)持(chi)规模(mo)效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较(jiao)为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶(ping)颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为(wei)美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部(bu)分(fen)监管(guan)措施（如SLR改革）正处于讨(tao)论期。潜在的金融监管改革落地有助于(yu)释(shi)放银(yin)行资本金(jin)，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克(ke)法(fa)案(an)压力测试（DFAST）结果及对应银(yin)行的超额资本（excess capital）空间。
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