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2025-06-29
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维持年度(du)策略观点：牛(niu)市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通(tong)胀(zhang)，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测(ce)到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置(zhi)思路。
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