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2025-06-25
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维持(chi)年度(du)策略观点(dian)：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年(nian)度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再(zai)通(tong)胀，权益资(zi)产(chan)在(zai)流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期(qi)至关重(zhong)要，打(da)破(po)“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的(de)恶性(xing)循环。下半场(chang)是实物再通胀，实(shi)际利(li)率下(xia)行(xing)与资产价格上行(xing)**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠(qu)道(dao)从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的(de)金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀(zhang)尚(shang)未回(hui)归，红利资产凭借稳定(ding)的(de)自由现金流创造(zao)和分红能力(li)占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思(si)路(lu)。
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