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2025-06-26
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行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受(shou)益于(yu)长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙(long)头(tou)。②改善视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期(qi)，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘(pan)成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导(dao)体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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