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2025-06-28
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2H25数据中心供电协(xie)议政(zheng)策有望明确,看好数据(ju)中心溢价协议年内落地,建议关注市场(chang)化发(fa)电企(qi)业(ye)短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上(shang)行的核心(xin)驱动力。当前,FERC、ERCOT等(deng)电(dian)力监管部门对与数据中心定(ding)向签约供电协议(yi)模式暂时(shi)驳回,主要由于(yu)担忧定向协议损害其他电力用户(hu)权益。2H25多个监(jian)管(guan)部门拟重新审议相关政策,FERC 6月初将进行会议,裁(cai)决有望三个月内完(wan)成(若强制和解需(xu)额外(wai)60-90天),ERCOT相(xiang)关法案(an)SB6在(zai)听证阶段,6月初或进(jin)行立法会(hui)议。我们认为监管部门在重新评议(yi)后或认可定向协议模式,并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂(chang)商数(shu)据(ju)中心建设需求旺(wang)盛、价格接受能力强,一(yi)旦监管方案明确,在谈协议加速落地可能性(xing)较大,或对发电企业(ye)形(xing)成催化。
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