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2025-06-28
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日本:短期谨慎💕💗👡,但政策逆风过后,仍值得关注。逆风因素:(1)弱美元👅,对以海外营收为主的日本市场有所压制;(2)整体尚未看到全球风险偏好的明显催化💯👢🌽🥥🥾,而日本是全球弹性最大的市场之一;(3)政治层面上👿💕🥔,石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持;(4)经济数据尚未出现明显改善🥕👘👅。但整体而言,日本目前估值仅为历史中性水平,相对估值仍有吸引力。此外,随着日本走出通缩和日特估的持续演绎💖🍋🍉💞,我们结构性上看好日本市场,建议关注投资机会(详见《全球研究:百年变局投哪里🍋?全球权益市场的特性与共性》)。
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