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2025-06-25
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的(de)投资(zi)逻辑,避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易,同时(shi)警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机(ji)、算力租赁等)值得(de)重点关(guan)注;应用环节需要(yao)持续(xu)跟踪观察,其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确,建议重点关注字节生态(tai)链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步(bu)入自下而上的选股阶段,地缘扰动及(ji)环境(jing)变量(liang)突然(ran)变化的背景下,港股是(shi)全球的风险资产(chan)的避风港,建议继续平衡(heng)A股和港股的配比;3)建议开始(shi)重新关注政策信号,未来价(jia)格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma),但需(xu)要耐心等待。
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