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亚洲性人人天天夜夜摸
2025-06-29
亚洲性人人天天夜夜摸
行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现(xian)金流(liu)充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向(xiang)提供三(san)个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期(qi)价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加(jia)速的(de)电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，而本身弹性更(geng)大(da)的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信）。袭击前，美国悄悄送去300枚导弹
行业配置：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续(xu)其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红(hong)稳(wen)健的银行；受(shou)益于长久期价值和(he)改(gai)革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电(dian)龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注(zhu)受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获(huo)期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。
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