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2025-06-29
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三大主线配置机会:第一,安全边际较高的资产🥕💞👠🥥。低估值👡👡、高股息特性契合中长期资金配置需求,在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二💗💯🩱,科技仍将是中长期配置主线。短期来看,在市场主线快速轮动的环境下🥥,建议关注估值较低的细分板块。第三,政策提振下的大消费板块🥬🍇😠。以旧换新政策显效,新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。
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资本市场:从行业策略来看,我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出,其中包括,1)银行、REITs🥒🥒🍍、电信、公用事业等高股息板块;2)美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业;3)由财政支持的基建💓👄🍍、建筑、房地产板块😠🥝。东南亚六国内部经济周期存在一定差异,分散配置🧄😈、灵活调整投资组合仍属审慎策略💓。
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根据公司2024年年报🍋,*ST同洲的主营业务主要分为两大板块🍉🥒,一是能源领域业务,包括各类聚合物软包电池、高功率电源产品等。二是机顶盒领域业务,主要包括卫星接收工程机设备🍒🥕🍉🥬、数字电视机顶盒👿、智能终端👿🥾、数字电视整体解决方案😠、智慧家庭整体解决方案🍄😡、智慧平台业务等。。
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