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2025-06-25
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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势(shi)的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格(ge)的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应(ying)用(yong)环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链(lian)公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配(pei)比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。
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