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2025-06-24
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他表示,欧洲通胀率将在2026年第一季度降至1.4%后(hou)反弹至2%的目标水平,这一预(yu)测的关(guan)键支撑在于欧(ou)洲的劳动力市场依然紧(jin)张,工资将继(ji)续健康增长,增长率保持在3%左右。
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近年来,不少保险资(zi)管公司纷纷发力第三方业(ye)务,第三方业务规模稳步提(ti)升。比如,截至2024年末,泰康资产管理资产总规模(mo)超4.2万亿元,其中受托管理(li)的(de)第(di)三方资产总规模(mo)超2.5万亿元。
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通用电气对2025年全年订单展望称“在50GW积压订单+预留订单基础上,今年还将交付10GW,至年底积压订(ding)单+预留订单累积量超过60GW”,隐含未来三个季度(du)新(xin)增订单+预留订单超过20GW。同时,管理层表示“2025年(nian)燃机价格仍在上行通道,且涨幅高于电网设备”。
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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中,把握高切低节奏(zou)是获取超额收益(yi)的关键,而当前创新药、新消费等(deng)热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为(wei)例,近期板块的走强固然(ran)存在(zai)强基本面因素(su)支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维(wei)度来看(kan),我(wo)们依然看好低利率环境下(xia)创新(xin)药BD出海进(jin)入商业收获期,板块中枢上(shang)移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在(zai)短(duan)期波动思维下,板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升(sheng)开始(shi)下降,在(zai)“守住胜利果(guo)实”的心态下,部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时,新消(xiao)费板块的成交额(e)占比也从(cong)高位回(hui)落,表(biao)明资(zi)金开始流(liu)出,选择性价比(bi)更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。。
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