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2025-06-25
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从消息面上看,“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主(zhu)题为“全球经济(ji)变局中的金融开放合作(zuo)与高质量发展”,此前媒体(ti)报道称论坛期间,中央金融管理部门将发布若干重大金融(rong)政策。
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4 月以来的反弹行(xing)情中市场轮动(dong)混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市(shi)场预期(qi):1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税(shui)影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地(di)缘局势升温(wen)加剧市场不确定(ding)性;4)区别于第一(yi)轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏(pian)弱,沪(hu)指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏,一个直(zhi)观的体现是融资余额未随指数修复(fu)至关税冲击前的水平。因此,当前市场处于存量博(bo)弈的状态,表现相对(dui)无(wu)序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续(xu)。
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随着地缘(yuan)政治风险升温,4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较(jiao)小规模重现。SPDR 黄(huang)金交易基金(GLD)的一(yi)个月期看涨期权偏斜度已升(sheng)至 4 月 16 日以来的最高水平,而(er)黄金价格再次接近历史高点。
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