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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍏🍆，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💘👗🥻，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👜👛💞，获得ROE的抬升，享受更多成长性🩱👘🥭。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😠👿💝🎒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👗。②改善视角下💝🎒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🧡，关注存量项目进入收获期👚🥾，自由现金流释放加速的电信运营商🩱。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💞💛🍄💖，小盘成长行情或将进一步加强👢，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍈🧅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍓🍒👡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍄🌽🍋，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👘🍉，包括电子（算力💌🍋👿🍈、半导体设备👛🥭、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💗🍓、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。男童身悬7楼窗外 民警紧急踹门救人
行(xing)业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置思(si)路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既(ji)可(ke)以延(yan)续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性(xing)。具(ju)体方(fang)向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受(shou)益于(yu)长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高股(gu)息(xi)+内(nei)销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高(gao)分红保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信(xin)运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大(da)的(de)优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。
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