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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👙，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股😡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👿🍎，同样高于全A（非金融）的-13%💘👞。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍎、医药6%）🍇💛，制造业（汽车5%🍎🍑、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👘👡，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥒。相比之下💘🧄，港股除金融外👡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💔💓、信息服务等细分领域，包括腾讯🍏🎒🥾、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👠🥒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💋👚，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💔💌💛🍅💘，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥻。烂尾楼业主想退房退款？法院判了
1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业(ye)绩(ji)增速显著强于A股(gu)，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和(he)科技行业(ye)（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不(bu)高，行业属(shu)性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升(sheng)至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。
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