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2025-06-28
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关注(zhu)汽车(che)行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓(huan)解(jie)车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游(you)零部件板块的(de)行(xing)业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大(da)，乘(cheng)用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零(ling)部件板块的开支(zhi)持续上(shang)行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味(wei)着积极信号(hao)，板(ban)块(kuai)一度(du)反弹，后(hou)续则要观察(cha)下半(ban)年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。当现充朋友看mygo会有何反应
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