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2025-06-24
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5月底以來(lái),我們(men)反復(fù)提示6月市場(chǎng)主線(xiàn)(xian)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)科技(ji)成長(zhǎng)。近期以傳(chuán)媒、通信、醫(yī)藥(yào)(yao)爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)正逐步(bu)成爲市場癒(yù)髮(fà)(fa)鮮(xiān)(xian)明的主線。
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去年起💟👅,就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🥕👜。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者👙👗,他们主要看减肥管线😻🍓,GLP-1比肿瘤药靶点💗、OS(总生存期)👠🩲🩱👗、PFS(中位无进展生存期)等专业数据更好理解,但看的视角还是偏消费医疗,“卖多少钱、有多大市场🎒、什么时候上市”🍊👡。相对来说🤬,医药分析师和基金经理会保守得多,基本会围绕药物的靶点👿👚、研发进度、临床数据做横向对比。
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从背后因素来看:1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松,A股在上涨中弹性更大,当前货币“小步快跑”👝🥑😻,关注后续降准降息节奏及幅度;2、分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优👄,美联储加息预期冲击港股下跌😡🤬👛,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息,美元走强,外资流出🍏🤬,外资持股占比更高的港股跌幅更深,当前债务风险担忧下,美元走强短期概率不大。
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直(zhi)到2024年(nian)8月份,这(zhe)款药物才获批中国上市,用于治疗复发或难治性多发性骨(gu)髓瘤成人患者,既(ji)往接受过至少(shao)三线治疗后进展(zhan)(至少使用过一种蛋白酶体抑制剂及免疫调节剂),是(shi)中(zhong)国第六款获批(pi)上市的CAR-T药物(wu)。。
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