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2025-06-25
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儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)元(yuan)在週四觸(chù)及三(san)年(nian)低點(diǎn),但在本週(zhou)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)前,期(qi)權(quán)持倉(cāng)已顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)跌(die)勢(shì)即將(jiāng)耗儘的(de)蹟(jī)象。此次襲(xí)擊(jī)幾(jǐ)乎未改變(biàn)這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)。
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本周(6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势💝🩲👘🧅🥬,各主要指数大部分出现不同程度调整👅🥔,市场整体交投活跃度有一定提升。
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月😠💕。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💔👡,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言👘,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💓,年内金价或仍有新高可能。
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国际局势变**织,全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)发布的报告显示,2024年,全球军费开支增至约2.72万亿美元🍆,比2023年实际增长9.4%,创下自冷战结束以来最大增幅👢。
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【數(shù)據(jù)·估(gu)值】本週整體(tǐ)A股估值(zhi)水(shui)平上行,萬(wàn)得全(quan)A指數PE(TTM)爲(wèi)15.2,較(jiào)(jiao)上週上行0.1,處(chù)(chu)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降,其中,汽(qi)車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估(gu)值漲(zhǎng)幅(fu)居前,計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。。
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