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2025-06-27
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展望2H25，我们对(dui)美股金融板块仍维持(chi)相对乐(le)观，主要基于宏(hong)观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽(kuan)松态势、以及微观层面主要覆盖公(gong)司较为积极的业绩指引或管理层态(tai)度(du)。从基本面来看，1）海外投行交(jiao)易业务有望继续(xu)保持较高的盈利水平，但伴随(sui)降息节奏(zou)放缓和关(guan)税政策反复，短期可能造成投资(zi)银行项目完成进度延后。2）资产(chan)管理(li)方面(mian)，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客(ke)户资金可(ke)能优(you)先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股(gu)票基金可能继续(xu)承压，管理费收入增(zeng)速可能放缓，龙(long)头增速或高(gao)于行(xing)业。另外(wai)，不排除下半年市场回调压(ya)力，可能带来(lai)资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清(qing)算层面(mian)，我们认为仍然(ran)持续受益于(yu)消(xiao)费者支出稳健增长和数字(zi)支付渗透率提(ti)升，清(qing)算龙头继续保持(chi)规模效应和网络效应(ying)，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激(ji)烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶(ping)颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金(jin)融(rong)监管仍然(ran)维(wei)持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正(zheng)处于讨论期。潜在的金融监管改革落(luo)地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联(lian)储多德-弗兰克法案压力测(ce)试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。
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