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4月的贸易战再(zai)次提醒我们,当中国资产的长期(qi)重估(gu)已经成为一个共识的时候,任(ren)何过度反应一些外部冲击因素而进行的交(jiao)易,回头来看出错率都很(hen)高。不(bu)过,油价上涨能阶(jie)段性缓(huan)解工业品价格下行压力,更重要的(de)是高油价(jia)将阻碍美国通胀回落。今年2月以来,美国(guo)CPI能源分(fen)项进(jin)入同比下跌(die)区间,带动全口(kou)径CPI同比涨幅(fu)从(cong)1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续(xu)油价因为供给因素飙升,该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突,都可能会影响到减税(shui)法案的推(tui)进,同时也(ye)制约特(te)朗普在贸易问题上做文章(zhang)的空间(jian)。如果(guo)从(cong)这个角(jiao)度看问题,中东的(de)冲突对中国资产未必有负面影响。
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