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2025-06-28
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从时间成本及行情波段视角看🥥👝🩰🧅，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信👠👙💗💌、传媒等板块修复🥕🥻👗，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”🥻🥕🧄。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工👞、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。黄圣依回应结婚对父母先斩后奏
从时间成本及(ji)行情波段视角看，当前创新(xin)药、新消费等热门方向可能(neng)已经阶段性(xing)见(jian)顶(ding)。从近期算力通信(xin)、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意(yi)愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理(li)算力及应(ying)用、可(ke)控核聚变、军工(gong)、商业航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技领域(yu)机会。
亚洲无码成人网站 从时间成本及行情波段视角看，当前创新药💘、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复💟，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用🍍🥒🤍🍇、可控核聚变、军工、商业航天👞🧡👅💝🥑、固态电池及深海科技等泛科技领域机会👄💓😡。黄圣依回应结婚对父母先斩后奏 行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💯🍎💋🥑，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍉👗，但自由现金流充沛的企业💓，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👗🩱🍌🎒，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍉🍒🍓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🌽👄👛💯；预期走出底部💓🥝👗，高分红保障+经营稳健的白酒😈。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍊🍓🍊🍅，货币宽松扩张剩余流动性😻🍌，小盘成长行情或将进一步加强🍄🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💗🧡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍍🥦🍄，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍈🧅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤬👛🍋🍎🧄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥕👞🥭🩳，包括电子（算力👙🍓🍉🥻🍌、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🩲、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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