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2025-06-26
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4月的(de)贸易战再次提醒我们，当中(zhong)国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些(xie)外部冲击因(yin)素而进行的交易，回头(tou)来(lai)看出(chu)错率都很高。不(bu)过(guo)，油价上涨能阶段性(xing)缓解工业品价(jia)格下行压力，更重要(yao)的是(shi)高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月(yue)以来，美国CPI能(neng)源(yuan)分项(xiang)进入同比下跌区(qu)间，带(dai)动全(quan)口(kou)径CPI同比涨幅从1月(yue)的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法(fa)移民带(dai)来的冲突，都可能会影(ying)响到(dao)减税法案的推进，同时也制约特(te)朗普在贸易(yi)问题上做文章的空间。如果从(cong)这个角度看问题，中东的冲突对中(zhong)国资产未必有负面影响。
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